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锂电池接纳:锂电退役掀起千亿“蓝海”,新入者激增未来“谁主沉浮”?
来源: | 作者:球盟会咨询新能源事业二部 石伟 | 宣布时间: 2024-08-12 | 324 次浏览 | 分享到:

行业生长进入爆发期,市场集中度不绝提高

在汽车动力电池领域,磷酸铁锂电池与三元锂电池是两大主流。磷酸铁锂和三元电池的有效使用寿命约5-8年,抵达使用年限后,将迎来大批量的退役电池,这时电池质料泯灭仅20%左右。所以,接纳再利用可以弥补焦点质料的供应,减缓供应紧缺的同时减少本钱,提高资源利用率。

锂电池接纳分为蓄力期、增恒久、爆发期三个时期:

蓄力期(2015年前):锂电池渗透到动力领域,政策加持下开始生长,但70%的装车电池为磷酸铁锂电池,主要用于客车或大巴,锂电池接纳也刚起步,以小作坊为主;

增恒久(2015-2021年):该阶段锂电池装车量激增,并且三元电池装机量赶超磷酸铁锂,同时接纳行业形成一批比较优质的合规企业,接纳工艺形成以湿法为主、火法为辅的花样;

爆发期(2021年后):锂电池装机量仍坚持高速增长,三元电池的接纳竞争进入白热化阶段,并且磷酸铁锂接纳的经济性水平随市场规模扩大和科研技术立异等影响下不绝提升,新进入玩家也不绝增多。

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图1 中国锂电池接纳生长历程


锂电接纳量连续增长,短期内有望迎来千亿规模


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图2 2019-2026E年中国废旧锂离子电池理论接纳量走势情况

我国锂电池大规模应用时间相对较晚,前期报废数量较少,所以中恒久内锂电接纳行业仍处于爆发前期。随着新能源汽车进入报废期,报废电池的数量将大幅增加,2023年接纳量突破100万吨,同比增长33.86%,市场规模为511.4亿元。随着中国新能源汽车市场规模不绝壮大,以及锂电池在储能、3C等其他领域应用的提升,未来锂电池报废量将进一步增加,预计2026年锂电接纳量将抵达231.2万吨,市场规模届时有望突破943亿元。


“乾坤未定”使得进入者“簇拥而至”,“大浪淘沙”后龙头企业逐步浮出


动力电池接纳行业加入者众多,且数量激增。由于动力电池接纳门槛较低,利润空间辽阔,近年来动力电池接纳企业注册量飙升,2023年,中国动力电池接纳企业注册量猛涨到11.2万家,相比2020年增长约32倍。动力电池接纳市场目前仍是一片蓝海,尚未有龙头企业泛起,行业竞争花样暂时泛起“小、散、乱”的局面。

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图3 2013-2023年中国动力电池接纳企业注册数量走势图

凭据工信部宣布的《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》等相关条例,可将动力电池接纳加入企业可分为“白名单企业”与“小作坊”两大类。截至2023年11月,在工信部累计宣布的五批动力电池接纳白名单企业中,累计上榜企业的数量仅156家,正规接纳企业数量有限。

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图4 2018-2023年切合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业数量


退役锂电池接纳方法分为梯次利用与拆解接纳,拆解接纳占主导

电动汽车的退役锂电池在电池容量剩余80%以下时,视情况接纳梯次利用及拆解接纳两种方法进行循环利用。梯次利用是将退役电池经检测、改装、修复后重新用于等同级或降级类应用,多用于磷酸铁锂电池。三元循环寿命衰减快,通常直接拆解而不进行梯次利用。

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图5 动力电池再利用闭环示意图

梯次利用和拆解接纳组成动力电池再利用的闭环。动力电池的生命周期包括生产、使用、报废、剖析以及再利用。车用动力电池容量降低为80%后,仍有20%容量可用于电量需求较小的领域,因此可以将这类电池重组后,梯次应用于新能源基站、电网储能、低速新能源汽车、电动单车等领域。关于再利用循环寿命小,容量低于60%的动力电池,进行拆解接纳。


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